Cómo ver los Datos de Dubber en un Contacto de Salesforce

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Una vez que haya comprado y configurado el integrador de Dubber con Salesforce, los datos pueden visualizar en distintos objetos de Salesforce, tales como, Cuentas y Contactos. Este artículo muestra cómo ver estos datos en un Contacto.

Nota: Si se requieren cambios dentro de su organización de Salesforce, es posible que tenga que ser realizado por un Administrador de Salesforce.

Contactos - Lista de Grabaciones 

Descripción

Se muestran todas las grabaciones relacionadas con un Contacto determinado. Al hacer clic en buscar grabaciones (Fetch Recordings), la tabla de grabaciones se actualizará inmediatamente. Los detalles de las grabaciones se añadirán en forma de tabla, incluyendo:

• Fecha/Hora - Muestra la fecha y la hora de la grabación
• Dirección - Muestra si la llamada, fue una llamada entrante o saliente.
• Desde - Llamada realizada desde
• Para - Llamada realizada a
• Duración - Duración de la llamada
• Sentimiento - Análisis de Dubber del sentimiento de la llamada 
• Transcripciones - Detalles de la transcripción de esa grabación en particular. Al hacer clic, el usuario podrá ver las transcripciones.

Pasos a Seguir

1. Haga clic en el nombre de un contacto para ver las grabaciones de ese contacto en particular
2. Haga clic en las transcripciones para ver las transcripciones de esa grabación en particular
3. La tarea de los sentimientos negativos y los registros de las grabaciones de las llamadas se mostrarán en el panel de actividad (Activity)
4. Haga clic en "Recuperar grabaciones" (Fetch Recordings) para recuperar nuevas grabaciones antes de la ejecución en lote (batch)

Al hacer esto, las grabaciones de llamadas y las relacionadas con los contactos se mostrarán bajo un contacto.

Lista de contactos

Descripción

• Los usuarios podrán crear un nuevo contacto haciendo clic en la pestaña Nuevo (New) en la parte superior derecha de la pantalla.
• Todos los contactos se crearán automáticamente en Salesforce en cuanto se obtengan los datos de la grabación.

Pasos a Seguir

1. Haga clic en el nombre de un contacto para ver las grabaciones de ese contacto en particular
2. Haga clic en el botón "Nuevo"(New) para añadir un nuevo contacto
3. Haga clic en un contacto
4. Se navegará a los detalles de ese contacto en particular

Para los contactos

Los registros de llamadas extraídos del Portal de Dubber estarán disponibles en el registro del Contacto como una vista de lista relacionada con la etiqueta 'No mencionado' (Not mentioned). Este panel también mostrará el número de contacto de la persona que llama y del receptor, en los campos Para y De respectivamente.

Pasos a Seguir

1. Todas las grabaciones se muestran debajo de cada contacto
2. Haga clic en el nombre de una grabación para ver los detalles de la misma
3. Las grabaciones se pueden clasificar en orden ascendente/descendente
4. Las grabaciones se pueden borrar o editar