Configuración del integrador Dubber - Salesforce

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Una vez que haya adquirido el Integrador Dubber Salesforce, siga los pasos detallados en esta guía para activarlo. Por favor, tenga en cuenta que necesitará tener acceso de Administrador de Salesforce dentro de su Organización y también rol de Administrador en su cuenta Dubber.

Paso 1. Conjunto de Permisos 

Un usuario Administrador asigna permisos a los Usuarios, los que les dan acceso a varias herramientas y funciones. La configuración y los permisos de los conjuntos de permisos también se encuentran en los perfiles del Usuario, pero los conjuntos de permisos amplían el acceso funcional de los Usuarios sin cambiar sus perfiles.

Asignación de conjuntos de permisos: El usuario debe tener un rol de Administrador en Dubber antes de avanzar en la configuración del Administrador.

• Navegue hasta el Usuario
• Navegue hasta la asignación de conjuntos de permisos (Permission Sets)
• Añada el conjunto de "Permisos Dubber Admin" (Admin Permission) para el usuario Administrador
• Añada el conjunto de "Permiso Dubber para usuarios empresariales" para el usuario empresarial

Paso 2. Configuración de la aplicación Dubber

Antes de continuar con el proceso de configuración de la aplicación, un usuario de Dubber con rol de Administrador debe verificar el inicio de sesión.

El Administrador de Dubber necesita añadir sus credenciales para fines de autenticación. Esto se hace a través de "Gestionar credenciales" en la aplicación Dubber Salesforce y en el portal web de Dubber.

Pasos para completar la Autenticación

1. Seleccione la región correcta según su cuenta Dubber
2. Acceda al Portal Web de Dubber > Configuración > Cuenta > seleccione la pestaña General > en la barra de direcciones web de su navegador, copie el nombre de la cuenta después de la palabra accounts. En el siguiente ejemplo, copie dubbersupportdemo1. Pegue esto en el campo Nombre de la cuenta Dubber.
3. En el Portal de Dubber > vaya a Cuenta > API > Copie el ID de autenticación (Auth ID) y péguelo en el campo ID de autenticación (Auth ID).
4. En el Portal Web Dubber > Ir a Cuenta > API > Copiar Auth Token y pegar en el campo Auth Token.
5. Active la opción de AI para ver los sentimientos y las transcripciones (para que esto funcione, se debe tener una suscripción a Dubber AI).
6. Haga clic en el botón de Guardar.
   
   

Esto permitirá que los datos sean enviados desde Dubber al Salesforce de su organización.

Paso 3. Gestionar los parámetros

El siguiente paso para configurar el conector Dubber Salesforce es establecer los parámetros. Esto debe hacerlo un usuario con permisos de Administrador en Salesforce.

En la sección Parámetros (Manage Parameters) el usuario podrá configurar:

• Creación automática de tareas para sentimientos negativos - Activar/desactivar la creación automática de tareas para sentimientos negativos.
• Registro automático de llamadas - Activar/desactivar la creación automática de registros de llamadas.
• Tipo de registro para la creación de tareas - NA
• Tipo de registro para el registro de llamadas - NA
• Fecha de vencimiento para la creación de la tarea (días) - El usuario debe añadir la fecha de vencimiento en días, desde la creación de una tarea negativa.
• Programar la sincronización de datos en cada x minutos
• Número de grabaciones a recuperar
• Opciones más avanzadas para programar un lote - El usuario es dirigido a una pantalla más avanzada al hacer clic en "Haga clic aquí" (Click Here), como se muestra en la siguiente pantalla.

• Campo estándar del número de contacto
• Campo número de contacto del cliente

Pasos a Seguir

1. Active la "Creación automática de tareas para sentimientos negativos" para crear una tarea para los sentimientos negativos tan pronto como se registre la llamada.
2. Active "Registro automático de llamadas" para registrar las llamadas
3. Establezca "Fecha de vencimiento para la creación de tareas (días)", por ejemplo, se crearán 2 tareas para sentimientos negativos después de los días de vencimiento.
4. Establezca "Programar la sincronización de datos cada x tiempo (minutos)". Las grabaciones se obtendrán según el intervalo de tiempo proporcionado.
5. Establezca "Más opciones avanzadas" para programar para programar la obtención de grabaciones en un lote (batch) a través de opciones avanzadas, por ejemplo, semanal o mensualmente.
6. Establezca "Más grabaciones a buscar" para limitar el número de grabaciones a buscar en cada lote.
7. Establezca el "Campo estándar del número de contacto" por el que se obtendrán las grabaciones.

Añadir la pestaña Dubber a la cuenta y al objeto de contacto

• Vaya a la pestaña Cuentas
• Seleccione el ícono de configuración en la esquina superior derecha y luego seleccione la página de edición

• Selecciona añadir una pestaña y renombre la nueva pestaña Dubber

• Seleccione la pestaña Dubber recién creada y añada el componente 'recordOverviewWithLazyLoading'
• Una vez añadido el componente, se verá el botón "Fetch recording"

• Haga clic en guardar y activar la página
• Repita el proceso en el objeto Contactos si lo desea

Ahora ha configurado la integración Dubber con Salesforce y puede desbloquear el poder de la voz directamente en su CRM.