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Una vez que haya comprado y configurado el integrador de Dubber con Salesforce, los datos pueden visualizar en distinto objetos de Salesforce, tales como, Cuentas y Contactos. Este artículo muestra cómo ver estos datos en una cuenta.
Nota: Si se requieren cambios dentro de su organización de Salesforce, es posible que tenga que ser realizado por un administrador de Salesforce.
Cuentas
La cuenta representa una cuenta de cliente individual, una organización o un socio implicado en el negocio.
Una cuenta se crea desde la pestaña de Nueva Cuenta en cuentas. Puede haber una o más cuentas creadas para una organización en particular.
Todas las grabaciones aparecen en esa cuenta en particular.
Pasos a seguir
- Cree una cuenta y añada contactos a la cuenta
- Diríjase a Dubber
- Haga clic en "Recuperar grabaciones".
- Se obtendrán las grabaciones de los contactos añadidos en esa cuenta en particular
- Haga clic en el icono de transcripciones para ver las transcripciones de esa grabación en particular
Resultado
- Las grabaciones de los contactos añadidos a la cuenta en cuestión, se mostrarán aquí.
- La tarea de sentimientos negativos y los registros de grabación de llamadas se mostrarán en el panel de actividad
Todas las cuentas creadas aparecerán en la pestaña de cuentas.
Pasos a seguir
- Crear cuentas haciendo clic en el botón "Nuevo".
- Haga clic en el nombre de la cuenta para ver las grabaciones de los contactos añadidos a esa cuenta en particular
Grabaciones
Todas las listas de grabaciones se muestran en la pestaña de grabaciones de una cuenta en particular, incluyendo todas las grabaciones relacionadas con los contactos.
Para las cuentas
- Se creará un registro automáticamente según la configuración establecida.
- Se crea un registro automáticamente según la configuración
- Se creará una tarea separada para todos los registros con sentimientos negativos y se asignará por defecto al propietario de la cuenta.
- Registro de llamadas: Para cada grabación (independientemente de la dirección) en la que el tipo sea Grabación de llamadas, las interacciones se asignan al Contacto correspondiente.
- Los registros de llamadas extraídos en Salesforce desde el Portal de Dubber estarán disponibles en el registro de Contacto como una lista Relacionada con la etiqueta 'No mencionado'. Este panel también mostrará el número de contacto de la parte A y B en los campos Para y De, respectivamente.